Compositor: Geddy Lee / Neil Peart / Alex Lifeson
I. Dentro Da Escuridão
Enquanto rastros cinzas do amanhecer tingem o céu do leste
Os três viajantes, homens de Willowdale
Surgem da sobra da floresta
Passando pelo Rio Dawn, eles se viram para o sul, entrando
Nas escuras e proibidas terras do Necromante
Mesmo agora a intensidade de seu terrível poder pode ser sentida
Enfraquecendo o corpo e entristecendo o coração
Por fim eles se tornaram vazios, espectros sem mente
Privados de vontade e alma
Apenas sua sede de liberdade
Lhes dá fome de vingança
O silêncio encobre a floresta
Enquanto os pássaros anunciam a alvorada
Três viajantes passaram pelo rio
E continuaram viajando para sul
A estrada é forrada de perigos
O ar é carregado com medo
A sombra de sua proximidade
Pesa como lágrimas de ferro
II. Sob a Sombra
Fragmentos de uma nuvem negra surgem em céus cobertos
O Necromante continua observando com olhos mágicos de prisma
Ele vê toda sua terra e já tem conhecimento
Dos três desamparados invasores presos em seu covil
Meditando em sua torre
Observando toda a sua terra
Segurando cada criatura
Sem esperanças eles ficam
Olham destro dos prismas
Sabendo que estão perto
Leva-os até as masmorras
Espectros tomados pelo medo
Eles se curvam, derrotados
III. O Retorno do Príncipe
Entra o campeão
O Príncipe By-Tor aparece para lutar por liberdade
Das correntes de longos anos
O feitiço havia sido quebrado; as Terras Escuras estavam brilhando
A Ira do Necromante desaparece na noite
Atacando furtivamente
By-Tor ataca seu inimigo
Os homens estão livres para correr agora
Dos labirintos abaixo
O Fantasma do Necromante
Sombras através do céu
Outra terra para escurecer
Com o maligno olho do prisma